Faktura
Kunden, Produkte, Altrechnungen und ihre PDFs aus sevDesk übernehmen.
Reihenfolge: erst Kunden, dann Produkte, dann die Rechnungsliste, zuletzt die PDFs. Jede Datei zeigt vor dem Übernehmen, welche Spalte welches Feld bekommt. Ein zweiter Upload überschreibt nichts, was in der App gepflegt ist — er ergänzt nur leere Felder.
a · Kunden
sevDesk: Kontakte → Exportieren (CSV). Kd.-Nr. wird die Kundennummer; Land als ISO-Code; Account und Controlling-Kunde über die vorhandene Zuordnung.1 Hochladen2 Vorschau3 Übernommen
b · Produkte
sevDesk: Artikel exportieren (CSV). Artikelnummer, Name, Einheit, Preis netto, Steuersatz, Beschreibung.1 Hochladen2 Vorschau3 Übernommen
c · Rechnungsliste
sevDesk: Rechnungen exportieren (CSV). Jede Zeile wird eine festgeschriebene Altrechnung (nur lesbar) mit einer Sammelposition; „bezahlt“ wird als Zahlung vermerkt.1 Hochladen2 Vorschau3 Übernommen
Nummernkreis fortsetzen
d · Alt-PDFs (ZIP)
Die PDFs der übernommenen Altrechnungen. Zuordnung über die Rechnungsnummer im Dateinamen, z. B. „Rechnung_RE-1234.pdf“. Höchstens 200 MB, je PDF 25 MB.e · Altbestand aus PDFs
Rechnungen, Stornos und Angebote als ZIP oder einzelne PDFs — die App liest Kopf, Positionen und Summen. Dazu optional die CSV-Listen (Rechnungen/Angebote) für den Status. Höchstens 200 MB je Import, je PDF 25 MB.Angebots-Nummernkreis fortsetzen