Onboarding-Vorlagen
Welche Schritte ein neuer Kunde nach der Übernahme in Customer Success bekommt — je Vorlage mit Tag-Abstand, Zuständigem und Pflicht vor dem Go-live.
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Angewendet wird eine Vorlage bei der Übernahme (Gewonnen, nicht übernommen) oder im Reiter „Betreuung“ am Account — dort lässt sich der Plan eines Kunden auch einzeln anpassen.